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中石油股份发行200亿公司债券

发布时间:2020-03-26 13:03:16 阅读: 来源:洗头帽厂家

拟使用募得资金偿还一笔余额为200亿元的人民币贷款

【财新网(微博)】(实习记者 黄凯茜)中国石油天然气股份有限公司(下称中石油股份)3月12日晚间发布公告,将于3月15日公开发行2013年第一期公司债券,发行规模为人民币200亿元,中信证券股份有限公司为保荐人和牵头主承销商,中国国际金融有限公司和中国银河证券股份有限公司为联席主承销商。

根据本期债券募集说明书,中石油股份拟使用本期债券募集资金200亿元偿还一笔余额为200亿元的人民币贷款,调整公司债务结构。该笔贷款的贷款方为中油财务有限责任公司,期限为2013年1月11日到7月11日。

2011年5月中石油股份通过董事会决议,并获证监会核准向社会公开发行面值总额不超过400亿元的公司债券,2012年期已完成200亿元的发行规模。由中国石油天然气集团公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

公告显示,中石油股份最近一期末(截至2012年6月30日)的净资产为1.13万亿元,最近三个会计年度(2009年至2011年)实现的年均可分配利润为1253.43亿元,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

中石油股份本期债券的信用等级为AAA级,每张面值为100元,共计20,000万张,发行价格为100元/张,分为5年期固定利率和10年期固定利率两个品种。其中5年期品种的初始发行规模为150亿元,票面利率预设区间为4.25%-4.65%;10年期品种的初始发行规模为50亿元,票面利率预设区间为4.70%-5.10%。

据中石油股份未经审计的2012年上半年财务报表显示,截至2012年6月30日,中石油股份的负债总额为9202.72亿元,较上年末增长10.22%,资产负债率为44.86%;应付债券余额为677.47亿元,占负债总额的7.36%。

如本次经中国证监会核准的不超过400亿元公司债券全部发行完毕,中石油股份的累计最高公司债券余额为415亿元,占本公司截至2012年6月30日未经审计净资产的比例为3.67%。■

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